之所以要將CRM系統與你的客戶主文件，ERP或流程處理系統，以及其它的應用或相關的數據集成起來，原因其實很簡單。這是因為CRM的投資回報就在你的后端數據里。能夠理解這一點，是你成功實施CRM解決方案的一個關鍵點。如果你實在太忙，又或是不想花太多錢把你的CRM軟件同其它數據集成起來的話，那么你也可以買一個便宜的非定制的合同管理軟件，來記錄你客戶的電話和地址。
通過客戶關系管理的定義，我們可以知道，它管理的是公司與客戶之間的所有關系，而不是僅僅知道他們在哪兒或者有哪些人工作在某個地方。只有了聯系，是不夠的。例如，如果我給一個供應商打電話，一會兒我要轉到財務那里查我們的收支差額，一會兒我又要轉到他們的成品庫調查為什么托運延遲了，順便我有可能再增加幾個訂單，因此我又不得不轉到他們的銷售。如果把這一切繪成一幅圖，你可想而知這肯定不是一張令人愉快的畫面。
不僅可以對客戶提供服務，你的員工肯定也想使用CRM系統，特別是對那些銷售人員，他們常常要看看到底搜集了多少客戶信息，這個對他們而言是非常有價值的。在2003年11月份的CRM雜志，Michael DiSimone，一家國際財務服務公司的副總，談到他們上線Siebel CRM之所以失敗就是因為沒有和其他流程進行集成，銷售團隊也拒絕使用。
對于CRM的成功使用，將與銷售相關的服務和對客戶提供的服務集成進來是非常重要的。銷售人員其實是最能成為CRM的受益者的， 而通過CRM也能夠使其它系統獲得更大的效用，這能夠使你們公司的收益不斷增加。
DiSimone的公司最終采用了一個套基于主機的方案，用戶不斷增加，但人均成本卻降了下來。新的解決方案降低了客戶的流失率，到2003年底，在計劃250000美元的利潤基礎上又增加了100000美元的利潤。
關鍵因素之一是計算機平臺
當公司決定購買CRM時，應成立一個由多方面人員組成的選型團隊，這一點非常重要。而如果銷售和市場只從他們的角度來考慮，則后果將是災難性的。
一個簡單的方案是，依賴原有的操作系統和硬件，也不需要新的IT技能并且費用只占CRM軟件成本的很少一部分。用戶可以快速的訪問，快速的學習，只需要手指點幾下就可以實現大量的客戶化操作，也不要快速、低開銷的初始化集成。
因此，IT管理團隊的成員同時也必須應該是CRM選型團隊的成員。如果他們在選擇CRM軟件時有同樣的發言權，這能夠幫助確保對于每個用戶，系統都是有意的。那么，這個能夠得到平衡嗎?大多數情況是可以的。如果用戶不能訪問系統，IT支持上也有問題，那么這個系統還算好的嗎?
要確保IT人員以及相關的人員可以對公司的IT資源有個大體的了解。如果是基于Windows的網絡管理是你們公司IT的主要特征，同微軟的Office產品連接就無需接口了，也就不能和基于AS/400的客戶主數據庫進行集成。所以，在選擇管理員時，不能選擇初級的，必須要有經驗的。
對其它平臺的考慮
如果兩套系統運行于同一平臺， 這樣就能夠實時的在應用之間共享數據，在當今這個速度就是一切的社會，這一點是非常重要的。例如，正在和客戶服務代表(CSR)通話的一個客戶在五分鐘前增加了"信用積點"，如今希望CSR告訴他現在的積點是多少了，而由于兩個系統是不互通的，這樣答案只能等到每天夜間才進行的批處理之后了。
而如果整個公司的生產控制系統，訂單處理系統，庫存管理和ERP系統都很流暢的運行著， 就應該爭取找一個運行在同一平臺的CRM系統。 不僅能夠減少很多的集成工作，降低IT人員的人力成本，而且也能少一些令人頭疼的事，同時效率也高，甚至只需要一些很簡單的初始化。
如果我的數據在多個數據庫怎么辦?
如果你的數據或者是應用在多個平臺上，例如，Windows，Oracle，IBM OS/400-DB2，Unix等， 你就要鞏固這個放著主要數據的平臺。如你的客戶主數據是放在DB2的數據庫里的， 你聰明的選擇是選擇一個基于DB2 的CRM系統，而如果庫存控制系統是基于Unix的，那么則可在夜間更新客戶主數據和ERP系統。
對于服務好的客戶來說，實時的從企業內的各個部門獲得數據是非常重要的。如果我敢承諾明天就發貨，那是因為我現在就可以看到庫存，并且現在就可以獲得訂單。如果我不能做到這一點，則我的客戶就必然會離你而去，甚至投入到你的競爭對手那里去。更甚者，不僅僅是這張訂單，也許以后的所有訂單有就沒了。你可以看到這個滾雪球的效應，同時你也知道CRM的重要性了。
CRM系統如果能夠自動產生郵件，實現對目標群體的群發的話，那么你就能夠看到獲得高收益低成本的潛力。這些有目標的信息能夠使新產品的銷售和知名度翻番，而且也降低了市場和客戶服務的開銷。
我們的投資回報在哪里?
就如上述所說，我們如果能夠看到所有需要向客戶提供服務的后端數據的話，那么我們就能夠對他們的訂單產生非常重要的影響。我們作為一個客戶服務代表(CSR)或者銷售人員， 應該有能力告訴他們獲得的收益，有時候他們甚至還為此預付定金。其它的CRM投資回報有：
1、可以處理更多的客戶減少訂單損失，更好的跟蹤客戶，加強了跟進和成功結束的幾率。將更高的客戶滿意度轉化為銷售或訂單，增加了回頭客。2、客戶數據的存儲，能夠使我們更好的盯緊目標市場，從而降低了廣告和促銷的浪費，減少市場開銷。3、抓住這些銷售機會，使銷售的成功率更高。4、新的CRM市場工具，例如發送郵件，群發等功能能夠幫助以較低的成本獲得新的業務。5、能夠保證客戶獲得數據的一致性。
這些就能夠讓CRM成功?
不完全正確，對于一個正確的CRM解決方案，將后端的數據和系統以及客戶需要的特點和功能集成起來僅僅是戰斗的一半，接下來的挑戰是對操作者的培訓，讓他們看到展現在屏幕上的這些數據帶來的無限商機。最后，還要讓他們學會使用那些工具。
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