所謂實施其實就是利用CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業進行管理規劃，將通用的CRM管理軟件按照企業特點進行個性化應用，是一個協助企業從現有管理模式逐步接近，最后達到目標模式的過程。

而在CRM實施過程中，咨詢顧問將詳細了解企業的運營、管理狀況，同時企業管理者也將更深入地理解CRM客戶關系管理軟件中包含的管理思想、流程和規范，并在此基礎上共同確立適應企業本身特點的CRM應用模式，將其固化于軟件之中。

1 理念導入

理念導入主要包括組建實施小組、確定人員和時間、項目動員和CRM理念培訓。其中CRM的理念培訓是實施中的重要價值點。"以客戶為中心"的管理方式，把客戶放在企業核心競爭力的位置上，而不是產品，如果企業要能夠真正應用好CRM系統，就必須首先從理念上了解、接受和認識這一點。

2 業務梳理

業務梳理是系統實施的重要步驟和控制實施周期的關鍵點。通過流程分析，CRM的咨詢顧問就能夠了解企業現有的經營狀況及工作方式，提煉出市場、銷售、服務中各環節的關鍵點控制點。此外，咨詢顧問還可充分發揮"第三方"的優勢，提出個性化的實施建議，并對實施中可能出現的阻力做充分準備，是進行下一個步驟"方案設計"的基礎。

3 流程固化

流程固化的重點是在調整和優化原有工作流程的基礎上，建立基于CRM系統的、規范的、科學的、以客戶為中心的企業運營流程。而在方案設計過程中，CRM咨詢顧問則運用在相關行業的成功實施經驗，然后根據在業務梳理過程中總結有關信息，來重新進行流程規劃調整。

4 系統部署

系統部署主要完成正式啟用系統的數據準備工作。在系統部署過程中，咨詢顧問將根據方案設計中規定的企業運營流程、工作傳遞關系、企業組織結構以及企業經營產品的特點等將基礎數據錄入或導入到系統，指導企業建立協調統一的信息標準(或參照ISO標準)。系統部署由咨詢顧問和企業內部的CRM項目負責人共同完成，確保知識傳遞。

5 應用培訓

在應用培訓階段，CRM認證講師將根據《實施方案》，結合應用流程對企業工作人員提供培訓。通過培訓，企業員工可以很快熟悉系統并了解自身工作在系統中的角色及如何利用系統提高工作效率，使系統得以盡快投入到實際工作中，解決現有的問題，加強工作協調。

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