通過將CRM系統與商業智能(BI)工具集成在一起，可使企業的前端和后端系統都能滿足企業業務和操作需求，這無疑是一件很有挑戰性的事情。而很多企業把這兩個系統集成在一起的目的是各不相同的，比如有的是為了追求最大的用戶購買量，而有的則是為了使最終用戶受益。
從技術層面來看，BI工具只有在擁有豐富的數據進行分析的條件下，才能發揮最大的作用，比如存儲在CRM系統中的信息就非常適合BI工具的分析需求。總的來說，BI工具能夠幫助企業從上到下地組織和管理客戶和交易數據，改進戰術和戰略決策，從而促進公司的發展。
一些為特定用途而建造的BI工具，比如QlikView和Microsoft BI Analytics主要用于將信息從各種業務系統抽取出來，并將它們進行合理地組織并安排到企業的“儀表板”上。“儀表板”可以提供企業關鍵業務信息的可視化信息摘要。如果讓儀表板發揮作用就必須將它連接到“活”的數據上，即由CRM軟件應用產生的數據。儀表板實時對信息進行整合、關聯，并向用戶展示關鍵績效指標(KPI)或關鍵財務指標(KFI)。KPI和KFI是衡量企業完成某個特殊目標的高級指標。
另外，企業管理者還可以通過儀表板快速瀏覽KPI，了解企業的運營情況，并對這些指標進行深入的“鉆取”和分析從而做出明智的業務和目前形勢的預測和決策，正確引導企業向著健康的方向發展。典型的KPI指標主要包括：銷售和收入預測、財務預算、現金流、銷售商機轉換率、存貨周轉次數(存貨管理)。儀表板也允許用戶添加信息或統計數據，由于這一功能是可以定值的，所以說，它或許是企業獨一無二的功能。
CRM-BI集成的目標
因為每個企業擁有的定制系統是不同的，因此，他們在集成CRM和BI系統時面臨的挑戰也不同。不過，CRM-BI集成項目也是有一些典型的總體目標的，包括以下分類：
1 收集和整合數據：使每個人都專注于手頭的任務，以避免數據收集超載。
2 丟失的數據：將數據存儲在一個中心位置，為市場營銷、銷售和客戶服務提供幫助。通過整合BI和CRM，能夠捕獲正確的信息并將它們添加到中心資料庫。
3重復數據：這是CRM應用的一個共同挑戰。很多企業考慮把BI工具與客戶關系管理工具集成在一起以減少數據重復性。
克服BI和CRM一體化的挑戰
將自己的CRM系統與BI工具集成在一起，并創建儀表板展示和分析財務、人力資源、合作伙伴關系、客戶服務、管理、銷售和市場營銷等方面的信息，如此的話，企業將能夠獲得巨大的收益。但因為每個企業在進行CRM-BI整合工作的時候，各自的需求有很大的差別，而這種集成工作沒有一個開箱即用的解決方案或現成的商業軟件可用。因此，對于那些想要找到一種即插即用型的CRM-BI集成組件的企業而且，這種想法是很不切實際的。
因而所有的工作重點就在于找到一種方法，能夠快速、高效地建立儀表板。幸運地是，我們已經找到了這樣一種方法，稱之為“RAPID”。“RAPID”的代表了：Review(調查)、Analyze(分析)、Plan(規劃)、Implement(實施)、Deploy(部署)。
RAPID方法將速度、人、技術和過程與企業的關鍵業務問題結合在一起。在某些情況下，這項工作可能只用短短幾天的時間就能完成，不然就有可能需要幾個月的時間。按照RAPID方法，企業就能在短短的一個星期建立起一個工作原型，而準確性大約能在80%左右。
日前，全球領先的復印機和打印機制造商Infinity Info Systems采用了RAPID方法只用了六個星期就成功地部署了CRM-BI集成項目。項目實施完畢后，Infinity Info Systems的客戶能夠在一天的時間內將需求預測傳輸送給它的海外生產部門，并跟蹤部門的安排安置創造來創建財務報表，在過去，完成這一過程通常需要五至八天。
RAPID方法分解如下：
1.調查(Review)：目標和需求：為CRM-BI集成項目確定具體的目標。由于每個企業有不同的行業需求，因而沒有一個公共的目標集；業務流程：弄清楚數據從哪里到哪去；弄清楚哪些系統是用來創建報表的以及這些系統的兼容性。
2.分析(Analyze)：現有的報表以及企業運營所需要的指標和工具：這有助于防止數據重復，確定發展的機遇，并簡化數據收集；用來衡量成功的指標：如果沒有合適的集中和平衡性能的措施，企業將不會看到的過程和功能的性能產生的影響；業務流程。
3.計劃(Plan)：要確定優先次序、開發工作量和項目時間表；列出手頭可用資源的清單。企業自身是否有足夠的實力來完成項目并處理出現的問題，或者是否需要聘請第三方顧問來進行協助；確定保證項目成功所需要的方法和安排。
4.執行(Implement)：工具和預先確定的過程；時間表和預算；目標和計劃，確保整個企業的溝通和交流沒有任何障礙；儀表板和報告功能。
5.部署(Deploy)：進度表和過程；員工的培訓計劃；反饋機制。
在利用RAPID方法進行CRM-BI集成的過程中，提供原型是十分重要的。而原型對于最終用戶來說，也同樣是非常寶貴的，因為它能夠靈活地處理出現的變化，這有助于確保BI工具能夠滿足用戶的需要。這一過程將大幅度地提高終端用戶的使用率，從而為成功部署CRM系統奠定了基礎。
此外，在如今復雜的商業環境下，快速全面的方法是保證CRM-BI成功整合的決定性因素，而RAPID方法正是建立在這樣的基礎上。舉例來說，某個公司花了一年的時間建設一個數據倉庫，但是正當要利用這些工具時，企業的數據和業務需求卻發生了變化。該公司花了一年多的時間對跟蹤經銷商銷售的手工過程進行調整，但效果卻不是很明顯，將大量的信息傳遞給外地的代表往往需要幾周的時間，這導致了很多信息到達時已經失去了有效性。而在利用RAPID方法將CRM和BI系統集成在一起后，該公司能夠在1天的時間內將信息傳送給全球范圍的銷售人員。
通過使用RAPID方法，可以使得企業快速高效地完成CRM-BI的集成工作，并賦予企業極大的靈活性，及時地根據業務需求的變化進行系統調整。一些公司所面臨的最大挑戰之一就是如何最好地利用數據。通過集成CRM系統和BI工具，企業可以利用商業智能數據更好地進行業務決策、分析和處理。CRM-BI集成使得企業能夠利用實時信息和數據，迅速做出正確的決策。成功的CRM-BI集成無疑是許多企業發生重大變化的有力推動因素。


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