使用行健動(dòng)力CRM及時(shí)了解業(yè)務(wù)員工作情況

案例
  成都某著名酒業(yè)辦事處，由于該辦事處人員比較少，原來(lái)已有一套全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的ERP系統(tǒng)管理商品方面的信息。但是作為辦事處的領(lǐng)導(dǎo)，需要經(jīng)常出差，但自己又很想每天都可以掌握業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶情況，對(duì)其他方面沒有特別的要求，而且希望在實(shí)施費(fèi)用方面預(yù)算能越少越好，經(jīng)過(guò)銷售的建議后，客戶嘗試用行鍵crm精簡(jiǎn)遠(yuǎn)程版本，使用以后，該領(lǐng)導(dǎo)對(duì)使用效果比較滿意。

目前該辦事處現(xiàn)狀如下：產(chǎn)品的進(jìn)貨等方面工作已經(jīng)有ERP在管理，主要就是業(yè)務(wù)員的客戶情況還沒能掌握好，而且每個(gè)業(yè)務(wù)員有時(shí)需要出差，工作比較忙，同時(shí)自己也需要經(jīng)常出差。

解決方案：
  采用行健動(dòng)力crm精簡(jiǎn)遠(yuǎn)程版，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)工作。

具體做法：

 1.辦事處負(fù)責(zé)人：只需點(diǎn)擊《系統(tǒng)查詢》，如果需要了解業(yè)務(wù)員當(dāng)天需要拜訪的計(jì)劃，點(diǎn)擊《今天需聯(lián)系客戶》查詢；如果需要了解業(yè)務(wù)員當(dāng)天已經(jīng)拜訪那些客戶，點(diǎn)擊《今天已聯(lián)系客戶》查詢，如果還需要了解每個(gè)客戶的溝通進(jìn)度和內(nèi)容，選擇某個(gè)客戶，點(diǎn)擊《活動(dòng)信息》了解內(nèi)容；如果想了解當(dāng)天業(yè)務(wù)員發(fā)展新客戶情況點(diǎn)擊《今天新登記客戶》查詢。
2.業(yè)務(wù)員：在《客戶管理》新建客戶基本資料，首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯(lián)系人》建立多個(gè)部門的聯(lián)系資料等；然后在《活動(dòng)信息》記錄跟進(jìn)客戶的情況；假如與客戶約定在某個(gè)日期，在《下次聯(lián)系日期》選擇好，然后到了那天，就會(huì)直接在《今天需聯(lián)系客戶》顯示出來(lái)；或者直接《活動(dòng)信息》設(shè)置日程安排，到了某個(gè)時(shí)間就會(huì)彈出提醒。