深圳恒信保誠借力行健動力CRM實現創新整合

深圳市恒信保誠投資管理有限公司與行健動力客戶關系管理系統達成合作協議，欲借助行健動力CRM系統重新整合公司管理體系，實現統一管理。

深圳市恒信保誠投資管理有限公司是深圳市工商局注冊登記的專業第三方理財公司。公司聚集了來自金融行業中具有多年從業經驗的高品質、高素質、高績效的三高專業人士。依托恒信保誠公司專業的員工隊伍構建了精干的產品評估、風險控制體系；建立了高效運營的管理系統；形成了“以客戶為中心”的客戶服務理念，為廣大客戶提供優質服務。已經與中國市場眾多領先品牌的理財供應商建立了深入廣泛的戰略性的合作，已形成以信托、PE為先鋒的一攬子產品供應線。公司建立了一套不同于其他管理公司的、具有金融創新、獨特、靈活、穩健的投融資管理模式。現在已經與深圳市翔程投資發展有限公司建立戰略合作伙伴關系。

 深圳市翔程投資發展有限公司從事實業投資，興辦實體并致力于為客戶提供專業的金融融資綜合解決方案。目前主要為客戶提供典當貸款服務、委托貸款服務以及提供財務顧問服務。

 目前兩公司共同發起成立深圳市宏程聚富投資合伙企業（有限合伙），并陸續發行信托、股權投資、陽光私募、有限合伙等固定收益類理財產品，為方便管理及業務需要，深圳市恒信保誠投資管理有限公司已在福田中心區與深圳市翔程投資發展有限公司合并辦公。源于此，恒信保誠公司與翔程公司的各方面工作并有一個很好的平臺去統一管理和跟進，為此，恒信保誠公司尋找到了行健動力客戶關系管理系統。

行健動力客戶關系管理系統是由廣州行鍵計算機科技有限公司的資深團隊打造的，專門針對中小企業的應用而精心設計的一款通用版軟件，靈活自定義功能可以讓企業減少二次開發費用。軟件實用性強、功能多、運用靈活，可助企業輕松提升客戶滿意度。行鍵科技根據恒信保誠公司的實際需求情況，為其提供了精簡遠程版。

恒信保誠公司通過行健動力客戶關系管理系統精簡遠程版，可以將幾個公司的全部客戶資料統一錄入到一個系統中，讓各方面資源得到共享以及最大化利用；通過嚴密的權限設置，可防止員工越權操作，業務員只能查看自己的客戶資料（只要能上網，任何地方可以查看），并只能查看不能刪除；通過日程安排功能員工可以及時跟進或回訪客戶，可以防止員工遺漏跟進或回訪客戶；而管理層可以隨時查看業務員的工作進度、客戶的跟進狀態，進而給業務員提供有力的幫助，以促進客戶成交率。

經過此次合作，恒信保誠公司實現了幾個公司的客戶資源和管理的創新整合。伴隨著行健動力CRM的注入，相信不久，恒信保誠公司的業務會迅速發展，客戶也會遍布世界各個角落，成為行業的佼佼者。