客戶關系管理軟件雖然是后起之秀，但是，在企業中普及的速度是非常的迅速。所以，企業在上CRM軟件的時候，可能都已經實施過其他的信息化項目。如辦公自動化系統、財務管理系統、甚至ERP系統等等。為此，企業就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統跟其他的信息化管理系統獨立作戰呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體?
    作為企業來說，他們當然希望這些信息化系統能夠成為“相親相愛的一家人”。可是的是，現在CRM項目規劃的時候，對這個問題考慮不足，使得后續項目集成的難度太大，成本也太高。不少企業不得不放棄項目的集成。
    筆者認為，CRM項目跟其他的項目需要集成的話，主要在于規劃階段。筆者也曾負責過幾個CRM軟件跟其他軟件集成的項目。只要在前期規劃的時候，若就能夠考慮這個問題的話，則后續項目集成難度就不會很大。可惜的是，很多企業都忽視了。等到CRM項目上了之后，再來考慮項目集成方面的內容，就有點晚了。生米已經煮成熟飯，再要進行轉變的話，無論是難度，還是成本方面，企業都需要為此付出比較大的代價。
    那企業在CRM項目規劃的時候需要注意點什么呢?筆者這里就當作拋磚引玉，談談自己的看法，希望能夠對大家有所幫助。
    第一步：要確定跟哪些現有的信息化管理軟件進行集成。
    首先，在CRM項目規劃的時候，企業就要確定，想要跟哪些信息化管理軟件進行集成。筆者以前在負責信息化項目集成的時候，遇到過一家企業。當我問他們這方面的問題時，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現有的所有信息化管理軟件進行集成。這看起來好像企業的要求不怎么過分，但是，實際上呢，這是不現實的。
    一方面，不是所有的信息化管理軟件跟CRM系統有必然的聯系。有些系統跟這個CRM項目，就好像兩條平行線，永遠不會相交。如筆者遇到過一家企業，它們希望CRM系統能夠跟他企業的排程管理系統關聯起來。如此的話，在CRM系統中就可以直接查詢到客戶訂單的執行情況。但是，我們都知道，CRM系統其重點不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內容結合起來的話，那對于CRM系統來說，就好像畫蛇添足。
    另一方面，若從成本上考慮，這也是不現實的。現在大部分信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統之間數據的同步。但是，要真正實現系統之間的集成的話，還需要系統管理員開發一定的中間工具，以實現雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項目進行集成的時候，企業仍然要為此付出不少的代價。而且，有時候這個代價還是比較高昂的。
    所以，企業在選擇跟CRM項目集成的軟件的時候，就要有所選擇。一般來說，能夠跟CRM軟件進行互補的軟件，仍然是屈指可數的。筆者到現在為止也負責過不少的信息化集成方面的項目。需要跟CRM軟件進行集成的，主要設計到這幾塊內容。
    1、辦公自動化系統。辦公自動化系統(OA)是企業采用的比較早的一個信息化項目。而大部分的OA系統都具有了看板管理、郵件系統等等相關的服務。而CRM項目，有時候也需要用到這些內容。若在CRM軟件中再重新部署這方面服務的話，那么就有點顯得浪費了。所以，若能夠把OA系統跟CRM項目在這些方面，進行互惠互利的話，則是非常理想的一個狀態。
    2、財務管理軟件。現在財務管理軟件可以說是企業應用的最普遍的一個應用軟件之一，也是中國信息化管理的起源。若要提高CRM項目的使用效果，有時會，也離不開財務軟件的支持。因為在CRM軟件中，有很重要的兩塊內容。一是客戶的信用額度管理，二是客戶的價值分析。這兩方面都需要財務部門提供相關的數據。若不能跟財務軟件進行有效集成的話，則這些數據都需要用戶進行手工輸入。如此的話，數據的同步性就會很差，手工輸入的話，數據的準確性又很難保證。所以，CRM項目跟財務管理軟件的集成，也是大部分企業所想要實現的。
    總之，企業在CRM項目規劃的時候，就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項目規劃的時候，考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項目的集成工作。
    第二步：考慮項目集成的方式。
    信息化項目集成具有很多的方式。如利用獨立的中間件進行集成，或者根據軟件接口開發數據交換的軟件;又或者通過后臺數據庫直接進行數據同步等等。所以，信息化項目的集成有許多方法。在接下去的工作中，企業CRM項目管理人員，需要考慮要集成的各個軟件的特點，選擇合適的項目集成方式。然后，這個將成為后續CRM項目選型的一個重要依據。
    現有的軟件我們若要進行更改會比較麻煩。所以，我們不得已只好求其次，讓我們即將要選擇的CRM軟件，能夠支持我們確定的項目集成方式。如此的話，我們在項目集成的時候，就會事半功倍。
    如筆者以前為一家企業做CRM項目的第三方獨立咨詢顧問。從前期跟客戶的溝通結果來看，筆者發現這家客戶希望能夠把他們的CRM軟件跟現有的辦公自動化系統集成起來。他們可不希望，客戶的相關情況，銷售管理員還要在OA系統中重新輸入一遍。筆者了解他們這一需求之后，就考慮該如何把CRM軟件跟OA軟件進行有效、便利的集成。筆者深思熟慮之后，覺得還是通過數據庫之間的數據同步來實現這兩個系統之間的集成來的方便。為此，筆者在幫助企業進行CRM軟件選型的時候，就考慮其是否支持多個數據庫系統，特別是其是否支持OA軟件所采用的SQL Server數據庫系統。因為若通過數據庫同步實現項目集成的話，則兩者若采用的數據庫系統是一致的，則集成起來困難會小許多。
    可見，若我們確定項目集成方式的話，則可以為我們后續CRM項目進行選型的時候，提供必要的參考。若我們希望通過軟件的接口來實現信息化項目集成的話，則選擇的CRM軟件一定要選擇那些提供比較豐富接口的CRM軟件。相反，若我們希望能夠通過中間件實現項目整合的話，則選擇的CRM軟件，最好能夠支持主流的中間件系統。因為若為此專門去開發一個中間件的話，那對于企業來說，成本上是吃不消的。
    所以，為了后續能夠即快好省的做好信息化項目的集成工作，在項目規劃時，預先考慮項目的集成方式，這是非常必要的。
    第三步：分清項目集成的責任人。
    最后，企業在項目規劃的時候，就需要考慮，該有誰來完成這個項目集成的工作。這要根據企業自身的實力來考慮了。若企業在IT方面比較有建樹的話，則企業可以自己實施這個項目集成工作。相反，若企業覺得自己這方面信息不足的話，則只有依賴于第三方了。
    一般來說，項目集成主要關系到三方。
    一是叫CRM軟件公司負責項目的集成工作。因為以前的信息化管理軟件已經實施完畢，若讓他們來重新負責這個項目的集成工作的話，則他們肯定不愿意的。為此，企業現在只能夠寄希望于還沒有跟企業簽合同的CRM軟件公司。所以，企業若想要CRM軟件方完成這個項目集成工作的話，則企業就需要在項目選型的時候，就跟對方敲定，讓對方進行項目集成方面的工作。
    二是獨立的第三方。有時候，若CRM軟件公司自身也沒有這個能力，或者不愿意承擔這個項目集成工作的話，則企業只能夠尋找專業的項目集成企業，由他們負責承擔項目的整合工作。不過，這可能是中下之策吧。因為若把項目集成工作交給獨立的第三方項目集成企業的話，企業要為此付出比較多的成本。而且，由于其對雙方軟件都不怎么熟悉，其項目集成的周期、項目的整合的效果等等，可能都很難保證。故，一般情況下，筆者還是建議把這項項目集成的苦差事交給CRM軟件公司來作。
    三是企業自己來做。有些企業的IT部門實力比較雄厚，可以嘗試著自己來進行這個項目的集成工作。這個好處就是企業可以采取多種靈活的方式進行項目集成，而且，還可以一步步的根據需求進行項目的整和。所以，這種方式對企業來說，是比較靈活的。缺陷就是對企業的IT實力要求比較高，而且，往往還需要業務高手的支持。
    總之，三種方式是各有優缺點，需要企業根據自己的情況進行權衡。不過筆者的建議是讓CRM軟件公司來完成這方面的集成工作。這可能是上上之策吧。


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