你的企業(yè)有聘請顧問來協(xié)助實施CRM解決方案的打算嗎？如果有的話，那么就必須首先對以下幾個問題有個充分的認識，因為它們是助你如何選擇CRM顧問的關鍵。
1、你是否真的需要一名CRM顧問?
如果你的員工沒有足夠的時間和經(jīng)驗來實施你的公司所選擇的解決方案的話，那么你就有必要聘請一名CRM顧問，前提是他要能了解軟件，并能幫助你進行最合理的配置。聘請顧問的好處有很多，一方面可以釋放你員工的時間，投入到他們所擅長的工作上，也不會導致其它項目顧此失彼；另一方面，顧問也可以防止你在自己實施無效后，回過頭來尋求外部協(xié)助時所浪費的大量時間。
2、優(yōu)秀的顧問要有哪些技能?
其實，找到一名優(yōu)秀的顧問并不代表他就一定適合接手你的系統(tǒng)集成項目。CRM系統(tǒng)有繁多的功能和大量的自定義配置，所以你應當找一名在你所在的行業(yè)和你所選擇的解決方案類型上有豐富經(jīng)驗，并在系統(tǒng)安裝調(diào)試方面有一定成功案例的顧問。因此，你應當在項目初期就開始評估公司自身的需求，然后在選擇顧問時確保所咨詢的問題都圍繞這些需求展開。而如果你的顧問有自己的服務團隊的話，則還要確保該團隊在工作方式與理念上與你的公司相吻合。
3、顧問要做些什么?
需要清楚的是，即使是再好的顧問也不是即到即用（一到你的公司就能立刻安裝新系統(tǒng)）。一名老練的顧問在此之前會先評估你的商業(yè)系統(tǒng)與流程，找出需要進行變更的地方，然后再擬定轉(zhuǎn)換計劃，向你先演示新的功能，讓你充分了解新系統(tǒng)所帶來的影響與風險。如果你還未確定使用哪家廠商或系統(tǒng)，他們也會為你做出推薦。一旦計劃敲定，顧問就會開始根據(jù)你的商業(yè)要求來實施、配置新系統(tǒng)，并幫助你的員工過渡到新系統(tǒng)上。向你的員工和主管提供培訓尤其重要，只有讓用戶接受，這樣才能使用出最大效用。否則的話你投入不菲所購買的系統(tǒng)無人問津也是徒勞的。所以，在正式開始實施前，不管是一線操作人員還是中高層管理人員，你都應當盡可能多地得到所有參與者的支持。
4、是否應從旁考核顧問的口碑?
筆者認為，如果可能，那么你可以先收集一份該顧問以前所服務過的企業(yè)名單(要是近期的名單)，然后咨詢這些企業(yè)對于該顧問的評價，不要小看這個環(huán)節(jié)，因為這可以進一步保證你選擇到滿意的顧問，并提供正確的服務，進而滿足你的商業(yè)目標和實施期限。
5、實施CRM項目還應了解些什么?
最后要說明的一點是，CRM實施完畢其實是新的起點，而并非是終點 。你的顧問要了解你的商業(yè)戰(zhàn)略與目標，以及你最關心的問題，如此的話，才能做出正確的長遠規(guī)劃。當系統(tǒng)被安裝，并與企業(yè)內(nèi)現(xiàn)有應用相集成后，它就會被用戶每日使用來進行客戶互動，所以確保在安裝過程中將易用性擺在主要考慮位置。CRM不僅是系統(tǒng)這么簡單，它同時也是一種與客戶互動的理念，保障他們持續(xù)滿意，并持續(xù)購買你的產(chǎn)品或服務。
當你對上述這幾個問題有了充分的了解后，會讓你進一步提高選擇CRM顧問的認識。
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