不同行業的客戶有不同的業務模式和系統需求，而成型的CRM產品是以滿足大多數客戶的通用功能為設計思想。而如今企業都非常注重個性化需求，那么如何才能滿足企業的個性化需求呢?
目前一般解決的方法是通過二次開發來實現，由企業提供需求，由CRM開發商根據客戶的業務流程和模式來重新設計或修改模塊。這種方法無疑可以解決上述問題，但是往往因為其巨大的開發成本、復雜的實施培訓、冗長的開發周期和不能享受產品的自動升級服務等成為項目進展的瓶頸。那么，是否有其他方法可以幫助企業快速且低成本地實現業務需求呢？
可以，通過Microsoft Dynamics CRM的自定義功能很好地解決上述問題。

首先讓我們來了解一下Microsoft Dynamics CRM中自定義的含義。您現在若是還認為自定義業務應用程序是指由開發人員編寫代碼，那么 Microsoft Dynamics CRM 將會大大改變您的看法。從 1.0 版開始，Microsoft Dynamics CRM 已發展成一套元數據驅動的工具，可以幫助您根據自身的業務來更改 Microsoft Dynamics CRM，而無需開發人員編寫代碼。

在Microsoft Dynamics CRM中，您可以進行：

1、 表單和視圖自定義

在現有的表單和視圖中添加、刪除或重新排列這些元素，以設計符合業務需要的表單和視圖。也可以根據實際需要重新新增表單和視圖。

2、 實體自定義

在實體中添加、刪除或者重新排列這些元素，或者對其重命名，更改屬性等。還可以在實體中增加字段和新的標簽頁，設計真正屬于您的個性化界面。

3、 個人自定義

在Microsoft Dynamics CRM中給用戶提供了“個性化工作區”來滿足每個人的不同需求。

4、 可轉移的實體自定義

Microsoft Dynamics CRM 采用的是元數據驅動的設計方案，您可以導出和導入自定義來創建備份，也可以將您的自定義項轉移到其他部署中。

5、 報表自定義

此外，你可以更改現有報表的顯示字段及格式，也可以新增報表，在報表自定義過程中添加篩選條件和字段，靈活的根據條件進行數據統計。

6、 工作流程自定義


其實，自定義是非常簡單易用的，但也并非每個人都能自定義Microsoft Dynamics CRM。除非您具有執行自定義任務的必要特權，否則將無法使用自定義功能。自定義出來的表單和視圖也不是每個人都可以查看，系統中有特定的權限進行控制，可以設置為個人表單和視圖，只供個人獨享，可以將表單和視圖共享給某些人看，也可以設置成系統視圖，每個用戶都可以使用。

Microsoft Dynamics CRM自定義功能無需編寫任何的代碼，解決了傳統的基于代碼進行二次開發自定義后，維護成本較大、升級困難等問題，不能輕松地升級，也就無法充分利用較高版本中的新增功能等問題。Microsoft Dynamics CRM 通過管理自定義的定義數據，使用 XML 定義來描述 Microsoft Dynamics CRM 的自定義方式。由于這些定義遵循已知的架構，因此 Microsoft Dynamics CRM 能夠在您準備升級時安全地管理自定義項，使您的自定義內容能夠很好地兼容高版本。

切實滿足個性化需求，避免代碼二次開發所帶來的困惱，安全地進行CRM軟件高版本升級，Microsoft Dynamics CRM的自定義功能就有這么強大。

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